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隨著中美高層戰(zhàn)略會(huì)談協(xié)商一致，雙方達(dá)成階段性共識(shí)：5 月 14 日起啟動(dòng)為期 90 天的貿(mào)易戰(zhàn)暫停機(jī)制。根據(jù)協(xié)議，雙方將實(shí)施大規(guī)模關(guān)稅調(diào)降，核心商品關(guān)稅稅率由 125% 大幅回落至 10%，同時(shí)，前期針對(duì)跨境電商貨物的加征關(guān)稅政策也將同步調(diào)整優(yōu)化。這一重大政策調(diào)整，預(yù)計(jì)將有效激活跨太平洋貿(mào)易通道活力，帶動(dòng)航空貨運(yùn)需求顯著增長(zhǎng)，推動(dòng)相關(guān)運(yùn)力資源加速擴(kuò)容，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇注入強(qiáng)勁動(dòng)能。

關(guān)稅調(diào)整細(xì)則

• 稅率變動(dòng)：美方取消 91% 的加征關(guān)稅，暫停實(shí)施 24% 的對(duì)等關(guān)稅，美國(guó)對(duì)華進(jìn)口關(guān)稅降至 30%；中方相應(yīng)取消 91% 的反制關(guān)稅，相應(yīng)暫停 24% 的反制關(guān)稅，中國(guó)對(duì)美關(guān)稅降至 10%；
• 芬太尼相關(guān)：美國(guó)維持年初實(shí)施的 20% 懲罰性關(guān)稅；
• 小額豁免貨物：中國(guó)大陸和中國(guó)香港發(fā)往美國(guó)的包裹稅費(fèi)從 120% 降至 54%（或固定 100 美元）。

市場(chǎng)反應(yīng)速遞

• 搶運(yùn)潮預(yù)期：TAC 指數(shù)指出，企業(yè)可能趁關(guān)稅窗口期加速對(duì)美發(fā)貨；
• 運(yùn)價(jià)止跌反彈：上周空運(yùn)價(jià)格環(huán)比回升，反映運(yùn)力緊俏；
• 包艙協(xié)議波動(dòng)：貿(mào)易戰(zhàn)曾致大量包板協(xié)議取消，但貨機(jī)運(yùn)力削減抵消部分影響。

運(yùn)力動(dòng)態(tài)追蹤

• 寬體貨機(jī)復(fù)蘇：Rotate 數(shù)據(jù)顯示，亞太 - 北美航線 24 小時(shí)總運(yùn)力同比上周增長(zhǎng) 26%，寬體貨機(jī)運(yùn)力激增 40%；
• 電商沖擊緩解：5 月 2 日取消 800 美元以下包裹免稅政策曾引發(fā)運(yùn)力暴跌，新稅費(fèi)調(diào)整或緩和頹勢(shì)。

行業(yè)隱憂與挑戰(zhàn)

• 庫存飽和風(fēng)險(xiǎn)：IATA 數(shù)據(jù)顯示 3 月創(chuàng)紀(jì)錄貨運(yùn)量源于提前出貨，當(dāng)前庫存水平已達(dá)高位；
• 可持續(xù)性存疑：特朗普稱 “關(guān)稅不會(huì)重返 145% 高位”，但警告 “仍可能大幅提高”；
• 監(jiān)管連鎖反應(yīng)：針對(duì)中國(guó)電商貨物的海關(guān)嚴(yán)查持續(xù)，或抑制跨境小包增長(zhǎng)；
• 脫碳進(jìn)程受阻：老舊機(jī)型續(xù)命，交付延誤迫使航司延長(zhǎng)高污染機(jī)型服役期；SAF 供應(yīng)缺口，可持續(xù)航空燃料產(chǎn)能不足制約減排進(jìn)程。